Como conectar contas?

Este artigo explica como conectar contas de clientes na plataforma.

O processo de Contas Conectadas permite que você crie uma associação entre vários cadastros de cliente. Dessa forma, quando um dos clientes acessar a plataforma, ele terá acesso a todos os veículos e atendimentos dos cadastros vinculados.

💡 Quando utilizar?
Use este recurso quando uma mesma pessoa ou empresa possuir mais de um cadastro na plataforma e precisar visualizar, em um único login, o histórico de todos eles.

1. Acessando o cadastro do cliente

Para iniciar o processo, acesse o menu de clientes:
CRM → CLIENTES

Siga os passos abaixo:

1. Acesse o menu Clientes.
2. Digite o nome do cliente no campo de busca.
3. Clique em Buscar.
4. Clique sobre o cadastro do cliente para abri-lo.

2. Conectando as contas

Com o cadastro do cliente aberto, siga o passo a passo:

1. Localize a aba Contas Conectadas.
2. Clique em + Incluir Conta.

3. Na janela que abrir, busque pelo nome do cliente que deseja conectar.
4. Selecione o cliente desejado na lista de resultados.
5. Clique em Salvar.

Pronto! A conta foi conectada com sucesso. ✅

🔁 Dica: Repita o processo para todos os cadastros que desejar adicionar à conta principal.

💬 Dúvidas ou dificuldades? Entre em contato com o suporte Movisis através da nossa central de atendimento:
🔗 suporte.movisis.com.br