Propostas

Neste artigo você vai conhecer o dashboard de Propostas — o que ele exibe, como navegar entre as abas, aplicar filtros e exportar os dados.

⚠️ Aviso legal: Os nomes e dados pessoais mencionados neste artigo são fictícios, utilizados apenas para fins ilustrativos. Este conteúdo não se refere a pessoas reais. O tratamento de informações segue os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), garantindo privacidade e proteção de dados pessoais.

Por que o Dashboard de Propostas é essencial?

Acompanhar o andamento das propostas em tempo real é um dos pontos mais estratégicos para qualquer operação comercial. O Dashboard de Propostas centraliza tudo o que você precisa saber sobre o pipeline de vendas da sua empresa — de forma visual, intuitiva e sempre atualizada.

Com ele, gestores e equipes comerciais ganham visibilidade completa sobre o desempenho por loja, por vendedor e por tipo de veículo, podendo identificar gargalos, acompanhar taxas de aprovação e agir rapidamente sobre propostas pendentes. Chega de planilhas desatualizadas ou informações fragmentadas: tudo está em um único lugar, organizado e pronto para uso.

Visão Geral

O dashboard de Propostas apresenta todas as propostas registradas na plataforma, organizadas em três abas principais: Empresas, Vendedores e Família.

Aba: Empresas

Na aba Empresas, você visualiza as propostas segmentadas por loja do grupo. Para filtrar e exibir apenas as propostas de uma loja específica, clique no quadrante ao lado do nome da loja desejada.

Aba: Vendedores

Na aba Vendedores, você visualiza as propostas atreladas a cada vendedor. Para filtrar e exibir apenas as propostas de um vendedor específico, clique no quadrante ao lado do nome do vendedor.

Aba: Família

Na aba Família, você visualiza as propostas agrupadas por tipo de veículo e marca. Para filtrar e exibir apenas as propostas de um tipo específico de veículo, clique no quadrante ao lado da descrição do veículo.

Opções de Filtro

Utilize os filtros disponíveis para realizar buscas mais específicas. É possível filtrar por:

• Loja
• Departamento
• Tipo de filtro
• Situação da proposta

Informações do Dashboard

Após aplicar os filtros desejados, a plataforma apresenta os dados de forma clara e visual, exibindo:

• Pagamentos realizados
• Quantidade de propostas
• Porcentagem por situação: propostas abertas, aprovadas e pendentes
• Porcentagem por tipo de veículo: novos e seminovos

Detalhes do Atendimento

Ao clicar sobre qualquer linha da lista, um painel de detalhes será aberto, exibindo:

• Cliente do atendimento
• Dados do veículo
• Situação da proposta
• Total do atendimento
• Cadastro do cliente

Exportação

É possível exportar a lista de propostas para o formato Excel, facilitando o controle interno.

Para exportar, clique no ícone:

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