Checklist
Grupo de Lojas – Checklist
Este artigo explica como configurar o checklist do grupo de lojas da sua concessionária na plataforma.
Acesso à Configuração
Para acessar as configurações de leads, siga o caminho:
CONFIGURAÇÕES → PARÂMETROS → GRUPO DE LOJAS → CHECKLIST
Visão Geral
Opções de Preenchimento
Definem quais campos o usuário deverá preencher ao registrar um checklist.
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Solicitar número do prisma | Exige que o usuário informe o número do prisma do veículo. |
| Solicitar cor do prisma | Exige que o usuário informe a cor do prisma do veículo. |
| Solicitar prioridade do veículo | Exige que o usuário defina a prioridade de atendimento do veículo. |
| Cláusula na Assinatura | Permite inserir um texto personalizado que será exibido na área de assinatura do checklist. |
Editar Data Prevista
Controla se a data prevista de entrega pode ser alterada após o registro.
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Preenchimento obrigatório | Torna o campo de data prevista obrigatório antes de concluir o checklist. |
PDF do Checklist
Define o que acontece com o PDF gerado após o registro do checklist.
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Salvar cópia no diretório da O.S. do DMS | Salva automaticamente uma cópia do PDF do checklist na pasta da Ordem de Serviço no sistema DMS. |
Abertura de O.S. (Ordem de Serviço)
Configura o comportamento padrão e as restrições na abertura de Ordens de Serviço.
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Categoria de O.S. Padrão | Define qual categoria de Ordem de Serviço será selecionada automaticamente. |
| Tipo de Serviço Padrão | Define qual tipo de serviço será preenchido automaticamente ao abrir uma O.S. |
| Bloquear abertura sem checklist registrado | Impede a abertura de uma O.S. caso o checklist ainda não tenha sido preenchido. |
| Atualizar consultor da O.S. com os dados do usuário | Preenche automaticamente o campo de consultor da O.S. com as informações do usuário logado. |
Após realizar as configurações, salve as alterações para que as mudanças tenham efeito para todos os usuários do grupo de lojas.
💬 Dúvidas ou dificuldades? Entre em contato com o suporte Movisis através da nossa central de atendimento:
🔗 suporte.movisis.com.br
