Categorias de Clientes
Categorias de Clientes
Este artigo explica como configurar as categorias de clientes da sua concessionária na plataforma.
O que são Categorias de Clientes?
As categorias de cliente permitem classificar e organizar os clientes da sua concessionária de acordo com critérios definidos por você — como tipo de relacionamento, segmento de mercado ou perfil de atendimento. Uma vez criadas, as categorias podem ser atreladas diretamente ao cadastro de cada cliente.
Acesso à Configuração
Para acessar as configurações, siga o caminho no menu:
CONFIGURAÇÕES → PARÂMETROS → CATEGORIAS DE CLIENTES
Como adicionar uma nova categoria
- Na tela de Categorias de Cliente, clique no botão + Adicionar.
-
Informe o nome da nova categoria no campo exibido.
-
Salve clicando em Confirmar.
A nova categoria estará disponível para ser vinculada ao cadastro dos seus clientes.
Como editar o nome de uma categoria existente
- Na lista de categorias, clique sobre a categoria que deseja alterar.
- A plataforma exibirá o campo de edição com o nome atual.
- Altere o nome conforme necessário e clique em Salvar.
Dicas e boas práticas
| Situação | Recomendação |
|---|---|
| Muitos perfis de clientes | Crie categorias claras e objetivas para facilitar a triagem |
| Mudança de estratégia comercial | Edite os nomes das categorias existentes sem precisar recadastrar clientes |
| Padronização da equipe | Defina um padrão de nomenclatura antes de criar as categorias |
💬 Dúvidas ou dificuldades? Entre em contato com o suporte Movisis através da nossa central de atendimento:
🔗 suporte.movisis.com.br
