Entendendo as Permissões da Plataforma

Permissões da Plataforma

Este artigo explica as permissões que podem ser habilitadas para um usuário e o que cada uma delas significa.

O que são permissões?

As permissões controlam o que cada usuário pode ver e fazer dentro do sistema. Existem dois tipos:

Tipo	Descrição
Menu	Exibe ou oculta itens no menu de navegação do usuário
Permissão	Habilita ou bloqueia ações específicas dentro do sistema

Menus disponíveis

Os itens abaixo controlam a visibilidade de seções inteiras no menu do sistema. Quando desabilitado, o usuário não verá esse item de navegação.

ID	Menu	O que exibe
7	Parâmetros do Sistema	Acesso às configurações gerais e parâmetros do sistema
13	Campanhas	Lista e gerenciamento de campanhas de comunicação com clientes
17	Estoque de Veículos	Visualização e gestão do estoque de veículos da loja
19	Catálogo da Oficina	Catálogo de serviços e peças disponíveis na oficina
21	Estatísticas	Relatórios e gráficos de desempenho da equipe e da loja
23	Leads — Atendimento Chat	Fila de atendimento e conversas com leads via chat
24	Clientes no App	Lista de clientes cadastrados e ativos no aplicativo mobile
25	Clientes	Cadastro geral de clientes da loja
26	Ofertas	Criação e visualização de ofertas comerciais para clientes
29	Agenda de Entrega	Calendário e lista de entregas de veículos agendadas
46	Agenda da Oficina	Calendário de agendamentos de serviços na oficina
49	Quadro de Agendamentos da Oficina	Visão em quadro (kanban) dos agendamentos da oficina
51	Cadastro do Veículo	Ficha técnica e dados cadastrais dos veículos
53	Ficha de Segmento	Fichas de acompanhamento de clientes por segmento
58	Propostas	Propostas comerciais geradas para os clientes
61	Ordem de Serviço	Ordens de serviço abertas e em andamento na oficina
63	Templates	Modelos de mensagens e comunicações para uso nos atendimentos
76	Política de Privacidade	Exibição da política de privacidade da plataforma
81	Checklist	Checklists de vistoria e conferência de veículos
83	Bônus / Cashback	Gestão do programa de bônus e cashback dos clientes
91	Atendimento Balcão	Registro de atendimentos presenciais realizados no balcão
92	Pix	Gestão e consulta de pagamentos via Pix
94	Pesquisa de Satisfação	Criação e visualização de pesquisas de satisfação enviadas aos clientes
97	Dashboard Propostas / Vendas	Painel com indicadores de propostas e vendas realizadas
98	Cartão de Crédito	Gestão e consulta de pagamentos via cartão de crédito
99	Extrato Bancário	Visualização do extrato de movimentações financeiras
116	Orçamentos	Lista e gerenciamento de orçamentos gerados
127	Conferência de Peças	Controle e conferência de peças utilizadas nos serviços
131	Parâmetros Financeiros	Configurações financeiras do sistema, como taxas e condições de pagamento
137	Estoque de Peças	Visualização e gestão do estoque de peças da loja

Permissões disponíveis

Leads e Atendimento

ID	Permissão	O que permite
2	Visualizar todos os leads	Permite ver os leads de todos os consultores da loja, não apenas os próprios
27	Visualizar leads do mesmo departamento	Permite ver os leads dos colegas do mesmo departamento, sem acesso aos demais
59	Visualizar histórico de leads	Permite consultar o histórico completo de interações e movimentações de um lead
64	Visualizar histórico de atendimentos	Permite consultar o histórico de todos os atendimentos realizados com um cliente
47	Visualizar todos os atendimentos	Permite ver os atendimentos de todos os usuários do sistema, não apenas os próprios
67	Incluir providências no atendimento	Permite registrar anotações, tarefas e providências dentro de um atendimento
68	Visualizar cliques do cliente	Permite ver quais links e conteúdos o cliente acessou nas comunicações enviadas
90	Editar peças/serviços no atendimento	Permite adicionar, alterar ou remover peças e serviços vinculados a um atendimento
12	Criar campanha de notificação	Permite criar e configurar campanhas de notificação para envio aos clientes

Clientes

ID	Permissão	O que permite
20	Alterar cadastro de cliente	Permite editar os dados cadastrais de um cliente já existente
28	Excluir cliente no App	Permite remover o acesso de um cliente ao aplicativo mobile
60	Incluir clientes	Permite cadastrar novos clientes no sistema
79	Alterar usuário/senha do cliente	Permite redefinir as credenciais de acesso de um cliente ao aplicativo
82	Visualizar perfil do cliente	Permite acessar o perfil completo do cliente, incluindo histórico e dados detalhados
84	Editar contas conectadas	Permite gerenciar integrações e contas externas vinculadas ao cadastro do cliente
118	Contas a receber (cadastro do cliente)	Permite visualizar e gerenciar os valores a receber vinculados ao cliente
122	Editar documentos do cliente/veículo	Permite adicionar ou alterar documentos anexados ao cadastro do cliente ou do veículo
123	Visualizar documentos do cliente/veículo	Permite apenas consultar os documentos anexados, sem poder editá-los
130	Ver dados pessoais em lista	Permite visualizar dados pessoais sensíveis (como CPF e telefone) diretamente nas listagens

Agenda de Entrega

ID	Permissão	O que permite
31	Agendar entrega	Permite criar novos agendamentos de entrega de veículos
30	Excluir agendamento de entrega	Permite cancelar e remover um agendamento de entrega já criado
32	Editar observação da entrega	Permite incluir ou alterar anotações e observações em um agendamento de entrega
33	Editar localização do veículo na entrega	Permite atualizar o local onde o veículo está disponível para a entrega
34	Editar situação de software na entrega	Permite atualizar o status da instalação ou atualização de software do veículo na entrega
35	Editar despachante na entrega	Permite alterar o despachante responsável pelo processo de documentação da entrega
36	Editar acessórios na entrega	Permite incluir ou alterar os acessórios listados para instalação na entrega
38	Editar lavagem na entrega	Permite atualizar o status ou informações sobre a lavagem do veículo antes da entrega
39	Visualizar todas as entregas	Permite ver as entregas de todos os consultores, não apenas as próprias
40	Editar situação do seguro na entrega	Permite atualizar o status do seguro contratado durante o processo de entrega
41	Editar revisão de entrega	Permite registrar ou alterar informações sobre a revisão do veículo na entrega
42	Editar financeiro da entrega	Permite alterar dados financeiros vinculados ao processo de entrega
43	Confirmar horário de entrega	Permite confirmar o horário definido para a realização da entrega ao cliente
44	Editar dados após entrega	Permite realizar alterações no registro da entrega mesmo após ela ter sido concluída
45	Incluir/editar foto da entrega	Permite adicionar ou substituir fotos registradas durante o processo de entrega
93	Receber agendamento de entrega	Permite que o usuário seja designado como responsável por receber uma entrega agendada
114	Editar estética na entrega	Permite atualizar o status dos serviços estéticos (polimento, higienização etc.) na entrega
115	Agendar entrega em qualquer data	Permite criar agendamentos fora das datas disponíveis padrão do sistema
119	Agendar entrega em outras lojas	Permite agendar entregas de veículos em unidades diferentes da loja do usuário
124	Editar veículo recebido na entrega	Permite alterar os dados do veículo usado como parte de pagamento (troca) na entrega
125	Agendar entrega para qualquer consultor	Permite criar agendamentos de entrega atribuídos a outros consultores da loja
132	Baixar entrega	Permite finalizar (dar baixa) em uma entrega individualmente
136	Baixar entregas em lote	Permite finalizar múltiplas entregas de uma só vez
139	Editar Checklist de Entrega	Permite editar o checklist da entrega
141	Editar Decalque na Entrega	Permite editar a etapa decalque da entrega
143	Editar Entregas Vinculadas	Permite editar as entregas em conjunto quando identificadas como Venda Direta
144	Incluir, cancelar, reabrir entregas sem proposta	Permite editar as entregas sem propostas vinculadas

Oficina

ID	Permissão	O que permite
48	Editar recebimento do veículo na oficina	Permite alterar os dados registrados no momento em que o veículo chegou à oficina
52	Marcar serviços concluídos na O.S.	Permite atualizar o status dos serviços de uma ordem de serviço como concluídos
74	Reagendar serviço na oficina	Permite alterar a data e o horário de um agendamento de serviço já existente
75	Incluir agendamento na oficina	Permite criar novos agendamentos de serviço para clientes na oficina
77	Abrir ordem de serviço	Permite criar uma nova ordem de serviço para um veículo na oficina
78	Cancelar/reabrir agendamento da oficina	Permite cancelar um agendamento ativo ou reabrir um agendamento que foi cancelado

Veículos e Estoque

ID	Permissão	O que permite
50	Visualizar custo contábil do veículo	Permite ver o custo de aquisição e dados contábeis do veículo, geralmente restrito a gestores
55	Editar proprietário do veículo	Permite alterar o proprietário vinculado ao cadastro de um veículo
70	Reservar veículo	Permite marcar um veículo do estoque como reservado para um cliente
71	Cancelar reserva de veículo	Permite remover a reserva de um veículo, tornando-o disponível novamente no estoque
72	Editar fotos da ficha do veículo	Permite adicionar, substituir ou remover fotos do veículo no cadastro
73	Atualizar estoque do App	Permite sincronizar ou atualizar manualmente os veículos exibidos no aplicativo mobile
138	Alterar cadastro de peças	Permite editar as informações de peças cadastradas no sistema
142	Alterar locação de peças	Permite editar as informações de locação da peça

Financeiro e Pagamentos

ID	Permissão	O que permite
62	Solicitar pagamento remoto	Permite enviar ao cliente um link ou solicitação de pagamento de forma remota
110	Notas fiscais do cliente	Permite acessar e visualizar as notas fiscais vinculadas a um cliente
128	Alterar preço das peças/serviços	Permite modificar os valores de peças e serviços durante um atendimento ou orçamento

Bônus e Cashback

ID	Permissão	O que permite
87	Utilizar bônus/cashback no atendimento	Permite aplicar o saldo de bônus ou cashback disponível do cliente como desconto em um atendimento
88	Incluir bônus/cashback no atendimento	Permite adicionar manualmente bônus ou cashback ao saldo de um cliente durante o atendimento

Documentos e Cadastros

ID	Permissão	O que permite
37	Consulta de log de alterações	Permite visualizar o histórico de todas as alterações realizadas em registros do sistema, com data, hora e responsável
54	Editar ficha de segmento	Permite alterar as informações da ficha de acompanhamento de um cliente por segmento
65	Editar periódicos na ficha de seguimento	Permite adicionar ou alterar lembretes e ações periódicas de acompanhamento na ficha do cliente

Checklist e Orçamentos

ID	Permissão	O que permite
56	Gerar checklist/orçamento do veículo	Permite criar um checklist de vistoria e gerar um orçamento vinculado ao veículo
120	Reabrir checklist	Permite reabrir um checklist que já foi finalizado para novas edições

Pesquisa e Relatórios

ID	Permissão	O que permite
95	Editar pesquisa de satisfação	Permite criar, alterar e configurar pesquisas de satisfação enviadas aos clientes

Outras Permissões

ID	Permissão	O que permite
129	Editar película na entrega	Permite atualizar o status ou informações sobre a instalação de película no veículo durante a entrega

Como configurar permissões

Para configurar as permissões do seu usuário, acesse o artigo de configuração de permissões.

💡 Dica: Caso não encontre a permissão desejada nesta lista, entre em contato com o administrador do sistema.

💬 Dúvidas ou dificuldades? Entre em contato com o suporte Movisis através da nossa central de atendimento:
🔗 suporte.movisis.com.br

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