Permissões da Plataforma
Este artigo explica as permissões que podem ser habilitadas para um usuário e o que cada uma delas significa.
O que são permissões?
As permissões controlam o que cada usuário pode ver e fazer dentro do sistema. Existem dois tipos:
| Tipo |
Descrição |
| Menu |
Exibe ou oculta itens no menu de navegação do usuário |
| Permissão |
Habilita ou bloqueia ações específicas dentro do sistema |
Menus disponíveis
Os itens abaixo controlam a visibilidade de seções inteiras no menu do sistema. Quando desabilitado, o usuário não verá esse item de navegação.
| ID |
Menu |
O que exibe |
| 7 |
Parâmetros do Sistema |
Acesso às configurações gerais e parâmetros do sistema |
| 13 |
Campanhas |
Lista e gerenciamento de campanhas de comunicação com clientes |
| 17 |
Estoque de Veículos |
Visualização e gestão do estoque de veículos da loja |
| 19 |
Catálogo da Oficina |
Catálogo de serviços e peças disponíveis na oficina |
| 21 |
Estatísticas |
Relatórios e gráficos de desempenho da equipe e da loja |
| 23 |
Leads — Atendimento Chat |
Fila de atendimento e conversas com leads via chat |
| 24 |
Clientes no App |
Lista de clientes cadastrados e ativos no aplicativo mobile |
| 25 |
Clientes |
Cadastro geral de clientes da loja |
| 26 |
Ofertas |
Criação e visualização de ofertas comerciais para clientes |
| 29 |
Agenda de Entrega |
Calendário e lista de entregas de veículos agendadas |
| 46 |
Agenda da Oficina |
Calendário de agendamentos de serviços na oficina |
| 49 |
Quadro de Agendamentos da Oficina |
Visão em quadro (kanban) dos agendamentos da oficina |
| 51 |
Cadastro do Veículo |
Ficha técnica e dados cadastrais dos veículos |
| 53 |
Ficha de Segmento |
Fichas de acompanhamento de clientes por segmento |
| 58 |
Propostas |
Propostas comerciais geradas para os clientes |
| 61 |
Ordem de Serviço |
Ordens de serviço abertas e em andamento na oficina |
| 63 |
Templates |
Modelos de mensagens e comunicações para uso nos atendimentos |
| 76 |
Política de Privacidade |
Exibição da política de privacidade da plataforma |
| 81 |
Checklist |
Checklists de vistoria e conferência de veículos |
| 83 |
Bônus / Cashback |
Gestão do programa de bônus e cashback dos clientes |
| 91 |
Atendimento Balcão |
Registro de atendimentos presenciais realizados no balcão |
| 92 |
Pix |
Gestão e consulta de pagamentos via Pix |
| 94 |
Pesquisa de Satisfação |
Criação e visualização de pesquisas de satisfação enviadas aos clientes |
| 97 |
Dashboard Propostas / Vendas |
Painel com indicadores de propostas e vendas realizadas |
| 98 |
Cartão de Crédito |
Gestão e consulta de pagamentos via cartão de crédito |
| 99 |
Extrato Bancário |
Visualização do extrato de movimentações financeiras |
| 116 |
Orçamentos |
Lista e gerenciamento de orçamentos gerados |
| 127 |
Conferência de Peças |
Controle e conferência de peças utilizadas nos serviços |
| 131 |
Parâmetros Financeiros |
Configurações financeiras do sistema, como taxas e condições de pagamento |
| 137 |
Estoque de Peças |
Visualização e gestão do estoque de peças da loja |
Permissões disponíveis
Leads e Atendimento
| ID |
Permissão |
O que permite |
| 2 |
Visualizar todos os leads |
Permite ver os leads de todos os consultores da loja, não apenas os próprios |
| 27 |
Visualizar leads do mesmo departamento |
Permite ver os leads dos colegas do mesmo departamento, sem acesso aos demais |
| 59 |
Visualizar histórico de leads |
Permite consultar o histórico completo de interações e movimentações de um lead |
| 64 |
Visualizar histórico de atendimentos |
Permite consultar o histórico de todos os atendimentos realizados com um cliente |
| 47 |
Visualizar todos os atendimentos |
Permite ver os atendimentos de todos os usuários do sistema, não apenas os próprios |
| 67 |
Incluir providências no atendimento |
Permite registrar anotações, tarefas e providências dentro de um atendimento |
| 68 |
Visualizar cliques do cliente |
Permite ver quais links e conteúdos o cliente acessou nas comunicações enviadas |
| 90 |
Editar peças/serviços no atendimento |
Permite adicionar, alterar ou remover peças e serviços vinculados a um atendimento |
| 12 |
Criar campanha de notificação |
Permite criar e configurar campanhas de notificação para envio aos clientes |
Clientes
| ID |
Permissão |
O que permite |
| 20 |
Alterar cadastro de cliente |
Permite editar os dados cadastrais de um cliente já existente |
| 28 |
Excluir cliente no App |
Permite remover o acesso de um cliente ao aplicativo mobile |
| 60 |
Incluir clientes |
Permite cadastrar novos clientes no sistema |
| 79 |
Alterar usuário/senha do cliente |
Permite redefinir as credenciais de acesso de um cliente ao aplicativo |
| 82 |
Visualizar perfil do cliente |
Permite acessar o perfil completo do cliente, incluindo histórico e dados detalhados |
| 84 |
Editar contas conectadas |
Permite gerenciar integrações e contas externas vinculadas ao cadastro do cliente |
| 118 |
Contas a receber (cadastro do cliente) |
Permite visualizar e gerenciar os valores a receber vinculados ao cliente |
| 122 |
Editar documentos do cliente/veículo |
Permite adicionar ou alterar documentos anexados ao cadastro do cliente ou do veículo |
| 123 |
Visualizar documentos do cliente/veículo |
Permite apenas consultar os documentos anexados, sem poder editá-los |
| 130 |
Ver dados pessoais em lista |
Permite visualizar dados pessoais sensíveis (como CPF e telefone) diretamente nas listagens |
Agenda de Entrega
| ID |
Permissão |
O que permite |
| 31 |
Agendar entrega |
Permite criar novos agendamentos de entrega de veículos |
| 30 |
Excluir agendamento de entrega |
Permite cancelar e remover um agendamento de entrega já criado |
| 32 |
Editar observação da entrega |
Permite incluir ou alterar anotações e observações em um agendamento de entrega |
| 33 |
Editar localização do veículo na entrega |
Permite atualizar o local onde o veículo está disponível para a entrega |
| 34 |
Editar situação de software na entrega |
Permite atualizar o status da instalação ou atualização de software do veículo na entrega |
| 35 |
Editar despachante na entrega |
Permite alterar o despachante responsável pelo processo de documentação da entrega |
| 36 |
Editar acessórios na entrega |
Permite incluir ou alterar os acessórios listados para instalação na entrega |
| 38 |
Editar lavagem na entrega |
Permite atualizar o status ou informações sobre a lavagem do veículo antes da entrega |
| 39 |
Visualizar todas as entregas |
Permite ver as entregas de todos os consultores, não apenas as próprias |
| 40 |
Editar situação do seguro na entrega |
Permite atualizar o status do seguro contratado durante o processo de entrega |
| 41 |
Editar revisão de entrega |
Permite registrar ou alterar informações sobre a revisão do veículo na entrega |
| 42 |
Editar financeiro da entrega |
Permite alterar dados financeiros vinculados ao processo de entrega |
| 43 |
Confirmar horário de entrega |
Permite confirmar o horário definido para a realização da entrega ao cliente |
| 44 |
Editar dados após entrega |
Permite realizar alterações no registro da entrega mesmo após ela ter sido concluída |
| 45 |
Incluir/editar foto da entrega |
Permite adicionar ou substituir fotos registradas durante o processo de entrega |
| 93 |
Receber agendamento de entrega |
Permite que o usuário seja designado como responsável por receber uma entrega agendada |
| 114 |
Editar estética na entrega |
Permite atualizar o status dos serviços estéticos (polimento, higienização etc.) na entrega |
| 115 |
Agendar entrega em qualquer data |
Permite criar agendamentos fora das datas disponíveis padrão do sistema |
| 119 |
Agendar entrega em outras lojas |
Permite agendar entregas de veículos em unidades diferentes da loja do usuário |
| 124 |
Editar veículo recebido na entrega |
Permite alterar os dados do veículo usado como parte de pagamento (troca) na entrega |
| 125 |
Agendar entrega para qualquer consultor |
Permite criar agendamentos de entrega atribuídos a outros consultores da loja |
| 132 |
Baixar entrega |
Permite finalizar (dar baixa) em uma entrega individualmente |
| 136 |
Baixar entregas em lote |
Permite finalizar múltiplas entregas de uma só vez |
Oficina
| ID |
Permissão |
O que permite |
| 48 |
Editar recebimento do veículo na oficina |
Permite alterar os dados registrados no momento em que o veículo chegou à oficina |
| 52 |
Marcar serviços concluídos na O.S. |
Permite atualizar o status dos serviços de uma ordem de serviço como concluídos |
| 74 |
Reagendar serviço na oficina |
Permite alterar a data e o horário de um agendamento de serviço já existente |
| 75 |
Incluir agendamento na oficina |
Permite criar novos agendamentos de serviço para clientes na oficina |
| 77 |
Abrir ordem de serviço |
Permite criar uma nova ordem de serviço para um veículo na oficina |
| 78 |
Cancelar/reabrir agendamento da oficina |
Permite cancelar um agendamento ativo ou reabrir um agendamento que foi cancelado |
Veículos e Estoque
| ID |
Permissão |
O que permite |
| 50 |
Visualizar custo contábil do veículo |
Permite ver o custo de aquisição e dados contábeis do veículo, geralmente restrito a gestores |
| 55 |
Editar proprietário do veículo |
Permite alterar o proprietário vinculado ao cadastro de um veículo |
| 70 |
Reservar veículo |
Permite marcar um veículo do estoque como reservado para um cliente |
| 71 |
Cancelar reserva de veículo |
Permite remover a reserva de um veículo, tornando-o disponível novamente no estoque |
| 72 |
Editar fotos da ficha do veículo |
Permite adicionar, substituir ou remover fotos do veículo no cadastro |
| 73 |
Atualizar estoque do App |
Permite sincronizar ou atualizar manualmente os veículos exibidos no aplicativo mobile |
| 138 |
Alterar cadastro de peças |
Permite editar as informações de peças cadastradas no sistema |
Financeiro e Pagamentos
| ID |
Permissão |
O que permite |
| 62 |
Solicitar pagamento remoto |
Permite enviar ao cliente um link ou solicitação de pagamento de forma remota |
| 110 |
Notas fiscais do cliente |
Permite acessar e visualizar as notas fiscais vinculadas a um cliente |
| 128 |
Alterar preço das peças/serviços |
Permite modificar os valores de peças e serviços durante um atendimento ou orçamento |
Bônus e Cashback
| ID |
Permissão |
O que permite |
| 87 |
Utilizar bônus/cashback no atendimento |
Permite aplicar o saldo de bônus ou cashback disponível do cliente como desconto em um atendimento |
| 88 |
Incluir bônus/cashback no atendimento |
Permite adicionar manualmente bônus ou cashback ao saldo de um cliente durante o atendimento |
Documentos e Cadastros
| ID |
Permissão |
O que permite |
| 37 |
Consulta de log de alterações |
Permite visualizar o histórico de todas as alterações realizadas em registros do sistema, com data, hora e responsável |
| 54 |
Editar ficha de segmento |
Permite alterar as informações da ficha de acompanhamento de um cliente por segmento |
| 65 |
Editar periódicos na ficha de seguimento |
Permite adicionar ou alterar lembretes e ações periódicas de acompanhamento na ficha do cliente |
Checklist e Orçamentos
| ID |
Permissão |
O que permite |
| 56 |
Gerar checklist/orçamento do veículo |
Permite criar um checklist de vistoria e gerar um orçamento vinculado ao veículo |
| 120 |
Reabrir checklist |
Permite reabrir um checklist que já foi finalizado para novas edições |
Pesquisa e Relatórios
| ID |
Permissão |
O que permite |
| 95 |
Editar pesquisa de satisfação |
Permite criar, alterar e configurar pesquisas de satisfação enviadas aos clientes |
Outras Permissões
| ID |
Permissão |
O que permite |
| 129 |
Editar película na entrega |
Permite atualizar o status ou informações sobre a instalação de película no veículo durante a entrega |
Como configurar permissões
Para configurar as permissões do seu usuário, acesse o artigo de configuração de permissões.
💡 Dica: Caso não encontre a permissão desejada nesta lista, entre em contato com o administrador do sistema.
💬 Dúvidas ou dificuldades? Entre em contato com o suporte Movisis através da nossa central de atendimento:
🔗 suporte.movisis.com.br
