Tranferindo um lead para outro usuário

Esta funcionalidade permite redirecionar um lead de um consultor para outro dentro do CRM. Ao transferir, duas coisas acontecem automaticamente:

• A lista de leads é atualizada, registrando o novo consultor como responsável pelo lead.
• Uma mensagem padrão é enviada ao cliente na mesma conversa, informando que um novo atendente assumirá o atendimento.

A conversa não é reiniciada — todo o histórico é mantido e o cliente continua no mesmo atendimento.

Passo a passo

1. Acesse os leads no CRM

No menu lateral, clique em CRM e depois em Leads.

Em seguida, clique na conversa do cliente cujo lead deseja transferir.

2. Inicie a transferência

Dentro da conversa, clique no ícone de seta (↗) para transferir o lead.

3. Selecione o novo responsável

Na tela de transferência, selecione o consultor para quem deseja encaminhar o lead e clique em Encaminhar Lead.

4. Conclusão

Pronto! O lead foi transferido com sucesso.

A lista de leads será atualizada imediatamente com o novo responsável. Na mesma conversa com o cliente, a plataforma envia automaticamente uma mensagem padrão comunicando a troca de atendente — sem criar uma nova conversa e sem parâmetros configuráveis.

Observações

Atenção: a mensagem enviada ao cliente é fixa e não possui parâmetros editáveis no momento da transferência.

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