Configurando os Dados do Adiantamento do Programa de Bônus e Cashback
Configurando os Dados do Adiantamento do Programa de Bônus e Cashback
Este artigo explica como configurar os dados do adiantamento do programa de Bônus e Cashback dentro dos Parâmetros do Sistema.
Pré-requisitos
- Acesso ao perfil de Administrador ou permissão de acesso ao módulo Configurações.
- Ter as informações bancárias da concessionária em mãos antes de iniciar o preenchimento (banco, grupo contábil, transação, origem de pagamento e condição de pagamento).
Como acessar
Siga o caminho no menu lateral:
Configurações → Parâmetros → Grupo de Lojas → Bônus/Cashback
💡 Dica: O menu Bônus/Cashback fica dentro da aba Grupo de Lojas, na parte superior da tela de Parâmetros. Certifique-se de estar no grupo de lojas correto antes de salvar.
Dados do Adiantamento
Preencha os campos abaixo com as informações contábeis/financeiras da concessionária:
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Banco (Carteira) | Código do banco ou carteira financeira utilizada para o adiantamento. Deve corresponder ao cadastro no DMS/financeiro da concessionária. |
| Grupo | Código do grupo contábil responsável por registrar a movimentação financeira do adiantamento. |
| Transação | Código da transação financeira vinculada ao lançamento do adiantamento no sistema. |
| Origem de Pagamento | Identifica a origem do pagamento no fluxo financeiro. Deve estar cadastrada previamente no sistema financeiro. |
| Condição de Pagamento do Adiantamento | Define a condição de pagamento aplicada ao adiantamento (ex.: à vista, parcelado). |
| Código Referência Cruzada | Campo opcional. Utilizado quando há necessidade de vincular o registro a um código externo (integração com outros sistemas). Pode ser deixado em branco se não aplicável. |
⚠️ Importante: Os valores exibidos na imagem acima são fictícios e servem apenas como exemplo. Preencha sempre com os dados reais da conta da concessionária.
Dicas e Boas Práticas
Onde encontrar os códigos corretos?
- Banco (Carteira), Grupo e Transação — Consulte o setor financeiro ou o administrador do DMS da concessionária. Esses códigos precisam existir previamente no sistema financeiro integrado.
Cuidados ao alterar as configurações
- Alterações nos Dados do Adiantamento afetam todos os registros futuros de adiantamento vinculados ao grupo de lojas selecionado.
- Antes de salvar, confirme com o setor financeiro que os códigos estão corretos para evitar lançamentos incorretos.
Quando usar o Código Referência Cruzada?
Use este campo quando a sua concessionária possui integração com sistemas externos (ex.: DMS) e precisa vincular o registro de adiantamento a um identificador nesse sistema externo. Se não houver integração ou o integrador não exigir esse código, deixe o campo em branco.
Configuração por Grupo de Lojas
Se sua rede possui múltiplos grupos de lojas, cada grupo pode ter configurações independentes de Bônus/Cashback. Certifique-se de selecionar o grupo correto no seletor da aba Grupo de Lojas antes de editar e salvar.
Problemas Comuns
| Sintoma | Possível causa | Solução |
|---|---|---|
| Adiantamento não é gerado ao resgatar bônus | Campos obrigatórios em branco ou com código inválido | Verifique e corrija os campos Banco, Grupo, Transação e Origem de Pagamento |
| Bônus/cashback bloqueado mesmo sem desconto | Parâmetro de desconto máximo configurado incorretamente | Ajuste o campo “Não permitir bônus/cashback com desconto acima de (%)” ou defina como 0 para desativar |
| Erro ao salvar as configurações | Permissão insuficiente | Verifique se o usuário possui perfil de Administrador ou permissão ao módulo Configurações |
💬 Dúvidas ou dificuldades? Entre em contato com o suporte Movisis através da nossa central de atendimento:
🔗 suporte.movisis.com.br
