Configurando as Regras de Agendamento da Entrega do Veículo por Loja
Configurando as Regras de Agendamento da Entrega do Veículo por Loja
Este artigo explica, passo a passo, como configurar as Regras de Agendamento da entrega do veículo em cada loja — definindo quais etapas do processo precisam ser concluídas antes do agendamento, quem pode agendar e em quais horários.
Visão geral
As Regras de Agendamento controlam quando e em quais condições o cliente (ou a equipe da loja) pode agendar a entrega de um veículo. Com elas, é possível:
- Exigir que determinadas etapas do processo (ex.: checklist, decalque, despachante) estejam concluídas antes de liberar o agendamento;
- Permitir ou restringir que o próprio cliente agende a entrega;
- Limitar o agendamento a usuários habilitados na marca do veículo;
- Ajustar a flexibilidade do quadro de horários (slots);
- Definir uma janela de horário específica para entregas com veículo usado na troca.
Essa configuração é feita por loja, ou seja, cada unidade pode ter regras próprias.
Pré-requisitos
Antes de começar, confirme que você tem:
- Acesso ao módulo Parâmetros do Sistema;
- Permissão para editar configurações da loja;
- Conhecimento de quais eventos do processo (checklist, decalque, despachante, estética, etc.) fazem sentido como etapas obrigatórias ou complementares para a sua operação.
Nota: Caso não visualize o menu Parâmetros, solicite ao administrador do sistema a liberação do perfil de acesso adequado.
1. Acessando a configuração
Navegue até a tela de configuração pelo caminho abaixo:
Dentro da aba Entrega de Veículo, localize o bloco Regras de Agendamento, onde todas as opções descritas neste artigo ficam disponíveis.
2. Definindo as etapas para habilitar o agendamento
O sistema permite configurar dois grupos de etapas, que funcionam como condições para liberar o agendamento de entrega:
| Etapa | O que faz |
|---|---|
| Etapas mandatórias para habilitar o agendamento | Define os eventos do processo que precisam ser concluídos para que o agendamento seja liberado. Se algum evento marcado como mandatório não tiver ocorrido, o agendamento não fica disponível. |
| Etapas complementares para habilitar o agendamento | Define eventos adicionais que também contribuem para liberar o agendamento, mas de forma mais flexível que as etapas mandatórias. |
Para configurar cada uma das etapas:
- Clique em Editar, ao lado da etapa desejada (mandatória ou complementar).
- Na janela Seleção de eventos, use o campo de busca ou percorra a lista para localizar os eventos relevantes para o seu processo (por exemplo: Checklist - Checklist Concluído, Decalque - Decalque Concluído, Despachante - Documentação Concluída, Estética - Estética Agendada).
- Marque a caixa de seleção de cada evento que deve compor a etapa.
- Clique em Confirmar para salvar a seleção.
Dica: comece selecionando apenas os eventos realmente essenciais como mandatórios. É mais fácil adicionar novas exigências depois do que remover uma etapa que a equipe já se acostumou a considerar obrigatória.
3. Configurando as opções de agendamento
Ainda no bloco Regras de Agendamento, defina os seguintes comportamentos usando os controles de ativar/desativar (toggle):
| Opção | Efeito quando ativada |
|---|---|
| Cliente pode agendar entrega | Permite que o próprio cliente realize o agendamento da entrega, sem depender de um atendente da loja. |
| Agendar somente com usuários que atendam à marca do veículo | Restringe o agendamento a usuários previamente habilitados a atender a marca específica do veículo. |
| No quadro de entregas, permitir arrastar para horários fora dos slots pré-definidos | Dá mais flexibilidade ao quadro de entregas, permitindo mover um agendamento para um horário fora da grade padrão de slots. |
Atenção: ativar “Cliente pode agendar entrega” sem revisar antes as etapas mandatórias pode permitir agendamentos antes que o veículo esteja de fato pronto. Configure as etapas da seção anterior primeiro.
4. Definindo horários para veículo usado na troca
Quando a entrega envolve um veículo usado dado como parte do pagamento (troca), é possível restringir a janela de horários disponível:
- Hora inicial de entrega com veículo usado na troca — horários anteriores a este valor são ignorados na disponibilidade de entrega. Exemplo:
13:00. - Hora final de entrega com veículo usado na troca — horários posteriores a este valor são ignorados na disponibilidade de entrega. Exemplo:
18:00.
Se os dois campos ficarem em branco, essa restrição de horário não se aplica e o agendamento segue as regras gerais da loja.
Dica: use essa janela de horário para garantir tempo hábil de vistoria e avaliação do veículo usado antes do fim do expediente, evitando avaliações apressadas no fechamento da loja.
Dicas e boas práticas
- Alinhe as etapas mandatórias com o fluxo real da loja. Etapas que nunca são realizadas na prática (por exemplo, “Decalque” em lojas que não fazem esse serviço) travam o agendamento sem necessidade.
- Revise a configuração após mudanças no processo operacional. Se um novo evento for criado no fluxo (ex.: uma nova etapa de inspeção), avalie se ele deve entrar como etapa mandatória ou complementar.
- Teste em uma loja piloto antes de replicar a configuração para toda a rede, especialmente ao ativar “Cliente pode agendar entrega”.
- Combine a restrição de horário de troca com a política comercial da loja (por exemplo, horário de funcionamento do setor de avaliação de usados).
- Documente internamente quais eventos foram marcados como mandatórios e complementares para cada loja, facilitando auditorias e treinamentos de novos usuários.
Perguntas frequentes
O cliente não consegue agendar a entrega. O que verificar?
Confirme se o toggle Cliente pode agendar entrega está ativado e se todas as etapas mandatórias configuradas já foram concluídas para aquele veículo.
Posso deixar as etapas mandatórias e complementares vazias?
Sim. Nesse caso, o agendamento não terá pré-condições de etapas de processo, ficando disponível conforme as demais regras (horários, permissões de usuário e slots).
A restrição de horário de veículo usado na troca também vale para entregas sem troca?
Não. Ela se aplica apenas quando há um veículo usado envolvido como parte do negócio.
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