Acessando os Documentos do Cliente e Fazendo Upload
Acessando os Documentos do Cliente e Fazendo Upload
Este artigo explica como acessar a área de documentos do cadastro de um cliente e como enviar (upload), visualizar, editar ou excluir arquivos nessa seção.
Onde encontrar
A área de documentos fica dentro do cadastro individual de cada cliente, na aba Documentos.
Caminho: CRM > Clientes > [selecione o cliente desejado] > aba Documentos
- No menu lateral, acesse CRM > Clientes.
- Localize e abra o cadastro do cliente desejado.
- Na barra de abas do cadastro, clique em Documentos.
💡 Dica: use o campo de busca (
Buscar documentos...) no canto superior direito da aba para localizar rapidamente um arquivo já enviado, especialmente em cadastros com muitos documentos anexados.
O que você encontra nessa seção
Ao abrir a aba Documentos, são listados todos os arquivos já enviados para aquele cliente. Cada item exibe uma miniatura (quando aplicável), o nome do documento, o nome do arquivo original e a data de envio.
Como enviar um novo documento
- Na aba Documentos, clique na área “Solte o arquivo aqui ou clique para selecionar”.
- Escolha o arquivo no seu computador ou arraste-o diretamente até essa área (drag and drop).
- Aguarde o upload ser concluído — o novo documento passa a aparecer na lista, junto aos demais.
Formatos e limites aceitos
| Critério | Especificação |
|---|---|
| Formatos aceitos | PDF, PNG, JPEG, JPG, WebP |
| Tamanho máximo | 20 MB por arquivo |
⚠️ Atenção: arquivos fora desses formatos ou acima de 20 MB não são aceitos pelo sistema. Se precisar enviar um arquivo maior, comprima o PDF ou a imagem antes do upload.
💡 Dica: para digitalizações de documentos (RG, CNH, comprovantes), prefira PDF ou PNG — eles preservam melhor a legibilidade do que fotos em JPEG tiradas por celular.
Editando ou excluindo um documento
Para gerenciar um documento já importado:
- Localize o documento na lista.
- Clique no ícone de três pontos (⋯) ao lado do item.
- Selecione a ação desejada: editar ou excluir.
⚠️ Atenção: a exclusão de um documento é uma ação definitiva. Confirme que o arquivo não é mais necessário antes de excluí-lo.
Boas práticas
- Padronize os nomes dos documentos (ex.:
CNH,Comprovante de Endereço,Contrato) para facilitar buscas futuras. - Mantenha os documentos do cliente atualizados, substituindo versões vencidas (como CNH ou comprovante de endereço expirados).
- Antes de excluir um documento, verifique se ele não é referenciado em outro processo (contrato, análise de crédito, atendimento em andamento).
- Documentos pessoais podem conter dados sensíveis (CPF, endereço, foto) — siga as políticas internas de privacidade e de LGPD da empresa ao manuseá-los.
Perguntas frequentes
Posso enviar mais de um documento por vez?
Repita o processo de upload para cada arquivo; envie um documento por vez pela área de upload.
O que fazer se o upload falhar?
Confirme o formato e o tamanho do arquivo (veja a tabela acima). Se o problema persistir, tente novamente em alguns instantes ou entre em contato com o suporte.
💬 Dúvidas ou dificuldades? Entre em contato com o suporte Movisis através da nossa central de atendimento:
suporte.movisis.com.br
