Acessando os Dados de Pagamentos via Pix de um Cliente
Acessando os Dados de Pagamentos via Pix de um Cliente
Este artigo explica como consultar, na ficha do cliente, todo o histórico de pagamentos via Pix realizados por ele (ou gerados para ele), incluindo valor, situação, data e transação.
Antes de começar
- É necessário ter acesso ao módulo CRM e permissão de visualização de clientes.
- O cliente já deve possuir ao menos um Pix gerado (avulso ou vinculado a um atendimento/venda) para que a aba exiba registros.
Passo a passo
- Acesse o menu CRM.
- Clique em Clientes.
- Selecione o cliente desejado na lista.
- Na ficha do cliente, clique na aba Pix.
💡 Dica: use o campo Procurar no topo da tabela para localizar rapidamente um Pix pelo nome do cliente, contato ou código da transação, sem precisar rolar a lista inteira.
Entendendo as colunas da tabela
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Loja | Código da loja/filial em que o Pix foi gerado. |
| Cliente | Código de cadastro do cliente. |
| Nome Cliente | Nome do cliente vinculado ao pagamento. |
| Origem | Como o Pix foi gerado: Avulso (criado manualmente) ou Oficina (vinculado a um atendimento/ordem de serviço). |
| Contato | Número de contato usado no envio da cobrança, quando aplicável. |
| Valor | Valor do Pix gerado. |
| Situação | Status atual do pagamento — veja os detalhes abaixo. |
| Data Geração | Data e hora em que o Pix foi criado. |
| Transação | Código único da transação (ex.: pay_xxxxxxxxxxxx), útil para rastrear o pagamento no adquirente. |
| Usuário Gerador | Usuário do sistema que gerou o Pix. |
| Link pagamento | Link de pagamento enviado ao cliente. |
| Data pagto | Data em que o pagamento foi efetivamente confirmado. |
| Nome loja | Nome da loja/filial correspondente ao código exibido na coluna Loja. |
Situações possíveis
| Ícone | Situação | Significado |
|---|---|---|
| 🟢 | Pago | O pagamento foi confirmado. |
| 🔴 | Vencido | O prazo do Pix expirou sem confirmação de pagamento. |
| 🔵 | Estornado | O valor foi devolvido ao cliente após o pagamento. |
💡 Dica: o rodapé da tabela mostra o total de registros e a soma dos valores filtrados — ótimo para conferir rapidamente o total pago ou pendente de um cliente sem precisar exportar os dados.
Gerando um Pix avulso
Através desta mesma tela também é possível gerar um Pix avulso, usando o botão Novo pix no canto superior direito da tabela.
Para o passo a passo completo, consulte o artigo Gerar Pix avulso.
💡 Dica: utilize os ícones da barra de ferramentas acima da tabela para salvar uma visualização de colunas personalizada, exportar os dados ou atualizar a lista em tempo real.
💬 Dúvidas ou dificuldades? Entre em contato com o suporte Movisis através da nossa central de atendimento:
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