Acessando os Dados de Pagamento via Cartão de um Cliente
Acessando os Dados de Pagamento via Cartão de um Cliente
Este artigo explica como acessar e interpretar os dados de pagamento realizados via cartão por um cliente, diretamente pelo cadastro dele no CRM.
Caminho de acesso
CRM > Clientes > [Cliente desejado] > Aba Cartão
Passo a passo
- No menu lateral, acesse CRM.
- Clique em Clientes.
- Localize o cliente desejado (use o campo de busca, se necessário) e clique para abrir o cadastro.
- Na tela Cadastro do Cliente, clique na aba Cartão, localizada na barra de navegação superior, ao lado de Pix, Veículos e Chats.
A tela exibirá o histórico de cobranças feitas via cartão para aquele cliente, conforme a imagem abaixo.
Entendendo a tela
Por padrão, a grade exibe as seguintes colunas: Loja, Cliente, Nome Cliente, Origem, Contato, Valor, Situação, Data Emissão e Usuário Gerador. No rodapé da tabela, o sistema mostra o total de registros e a soma dos valores exibidos (no exemplo, 12 cobranças somando R$ 90,80).
A coluna Situação indica o status de cada cobrança:
| Ícone | Status | Significado |
|---|---|---|
| 🟢 | Pago | O pagamento foi confirmado. |
| ⏳ | Vencido | A cobrança não foi paga até a data de vencimento. |
💡 Dica: use o ícone de filtro (🔽) na barra de ferramentas para localizar rapidamente cobranças por situação, origem ou período, sem precisar rolar a lista inteira.
Colunas disponíveis
Além das colunas exibidas por padrão, é possível adicionar outras colunas à grade clicando no ícone de colunas (▤) na barra de ferramentas, acima da tabela. Isso é útil para investigar detalhes específicos de uma transação sem precisar abrir cada registro individualmente.
Ver lista completa de colunas disponíveis
Identificação
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Loja | Código/identificador da loja onde a cobrança foi gerada. |
| Nome da loja | Nome da loja associada à cobrança. |
| Cliente | Código do cliente no sistema. |
| Nome Cliente | Nome completo do cliente. |
Contato
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Origem | Canal ou módulo que originou a cobrança (ex.: Peças, Avulso). |
| Contato | Número de protocolo ou identificador do atendimento vinculado. |
| E-mail cliente | E-mail cadastrado do cliente. |
| Telefone cliente | Telefone de contato do cliente. |
Financeiro
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Valor | Valor total da cobrança. |
| Situação | Status atual do pagamento (Pago, Vencido, etc.). |
| Data Emissão | Data em que a cobrança foi gerada. |
| Usuário Gerador | Usuário do sistema que gerou a cobrança. |
| Link pagamento | Link enviado ao cliente para realizar o pagamento. |
| ID Cobrança | Identificador único da cobrança no sistema. |
Dados do cartão
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Operação | Tipo de operação realizada (ex.: crédito à vista, parcelado). |
| Dados pagto | Informações consolidadas da transação de pagamento. |
| Número cartão | Número do cartão utilizado (normalmente mascarado por segurança). |
| NSU | Número Sequencial Único da transação, usado para conciliação com a adquirente. |
| Nome cliente cartão | Nome do titular impresso no cartão. |
| CPF/CNPJ cartão | Documento do titular do cartão. |
| Data pagto | Data em que o pagamento foi efetivamente processado. |
| Cód. autorização | Código de autorização retornado pela operadora/adquirente do cartão. |
⚠️ Atenção: os dados de cartão (número, titular, CPF/CNPJ) são informações sensíveis. Exiba essas colunas apenas quando necessário e evite capturas de tela ou exportações que contenham esses dados completos, em conformidade com a LGPD e com as normas PCI-DSS.
Dicas e boas práticas
💡 Dica: personalize a visão — depois de configurar as colunas que fazem sentido para o seu trabalho, use o ícone de salvar (💾) para manter essa configuração nas próximas vezes que acessar a tela.
💡 Dica: concilie com a adquirente — ao investigar uma divergência de pagamento, tenha em mãos o NSU e o Cód. autorização. São os dados que a operadora de cartão solicita para localizar a transação do lado dela.
💡 Dica: contas conectadas — o botão Contas Conectadas, no canto superior direito, indica se o cliente possui integrações ativas (ex.: carteiras digitais ou contas de terceiros vinculadas). Use o ícone de atualização (🔄) ao lado para sincronizar os dados mais recentes.
ℹ️ Nota: para gerar uma nova cobrança para o cliente diretamente por esta tela, use o botão Nova Cobrança, no canto superior direito da grade.
Perguntas frequentes
Por que uma cobrança aparece como “Vencido” mesmo já tendo sido paga fora do sistema?
O status é atualizado automaticamente apenas quando o pagamento é processado pelo meio de cobrança integrado. Pagamentos registrados manualmente ou por outro canal podem exigir atualização manual da situação.
Consigo exportar esses dados?
Sim. Use o ícone de download (⬇️) na barra de ferramentas para exportar a grade com as colunas atualmente exibidas.
Todos os usuários conseguem ver os dados completos do cartão?
Isso depende do perfil de permissão configurado para o usuário. Recomenda-se restringir a visualização de dados completos de cartão a perfis autorizados.
💬 Dúvidas ou dificuldades? Entre em contato com o suporte Movisis através da nossa central de atendimento:
🔗 suporte.movisis.com.br
