Acessando as Notas Fiscais de um Cliente

Este artigo explica como acessar as notas fiscais emitidas em nome de um cliente diretamente pelo CRM da Movisis.

📌 Observação
A plataforma Movisis integra as notas fiscais emitidas pelo seu DMS — ela não realiza a emissão de notas fiscais. Todo o conteúdo exibido aqui é apenas uma consulta ao que já foi emitido no seu sistema de gestão.

Como acessar

Siga o caminho abaixo para localizar as notas fiscais de um cliente específico:

1. No menu lateral, acesse CRM > Clientes.
2. Localize e abra o cadastro do cliente desejado.
3. Dentro do cadastro, clique na aba Notas Fiscais.

CRM > Clientes > Cadastro do cliente > aba Notas Fiscais

Ao entrar na aba, você verá a lista completa de notas fiscais vinculadas ao cliente, conforme a imagem abaixo:

Colunas disponíveis

A tabela de notas fiscais apresenta as seguintes colunas:

💡 Dica
A coluna Transação usa códigos internos do DMS. Se tiver dúvidas sobre o que cada código significa, consulte a equipe responsável pelo DMS da loja.

Ações disponíveis

Na coluna Ações, cada nota fiscal oferece duas opções:

• 📄 PDF — abre a nota fiscal em formato de documento, pronta para visualização ou impressão.
• 🗂️ XML — baixa o arquivo XML da nota fiscal, útil para integrações contábeis ou fiscais.

Dicas para o dia a dia

💡 Dica 1 — Encontre uma nota rapidamente
Use o campo Procurar para localizar uma nota fiscal pelo número, em vez de rolar a lista inteira.

💡 Dica 2 — Refine por período ou loja
Utilize o ícone de filtro para exibir apenas notas de um período específico, de uma loja ou de um tipo de transação.

💡 Dica 3 — Organize a visualização
Se o cliente tiver muitas notas, use Configurar colunas para ocultar informações que não são relevantes no momento e focar no que importa.

💡 Dica 4 — Sempre atualize antes de conferir
Notas fiscais recém-emitidas no DMS podem levar alguns instantes para sincronizar. Use o botão Atualizar antes de informar ao cliente que uma nota “não aparece”.

Perguntas frequentes

Posso emitir uma nota fiscal pela Movisis?
Não. A Movisis apenas exibe as notas fiscais já emitidas no seu DMS; a emissão continua sendo feita pelo próprio sistema de gestão da loja.

Não encontro uma nota fiscal que sei que foi emitida. O que fazer?
Verifique se o filtro está limitando o período exibido e clique em Atualizar para sincronizar os dados mais recentes do DMS. Se o problema persistir, confirme com o time do DMS se a nota foi corretamente integrada.

💬 Dúvidas ou dificuldades? Entre em contato com o suporte Movisis através da nossa central de atendimento:
suporte.movisis.com.br