Como cadastrar um novo cliente
Como cadastrar um novo cliente
Este artigo explica, passo a passo, como cadastrar um novo cliente na plataforma.
Caminho de acesso
CRM > Clientes
Passo a passo
1. Acesse o menu CRM > Clientes
No menu lateral, clique em CRM e, em seguida, em Clientes.
2. Clique em “Adicionar Cliente”
Na tela de Busca de Cliente, clique no botão + Adicionar Cliente, no canto superior direito.
3. Escolha o tipo de cadastro
Ao clicar em Adicionar Cliente, a plataforma oferece duas opções de cadastro:
| Tipo | Quando usar |
|---|---|
| Normal | Cadastro completo de um cliente. |
| Prospect | Cadastro de um cliente em potencial (lead), com menos informações obrigatórias. |
Neste artigo, o exemplo utiliza o cadastro do tipo Normal.
4. Preencha os dados do cliente e salve
Informe os dados do novo cliente nos campos exibidos e clique em Confirmar.
Os principais grupos de campos do formulário são:
| Seção | Campos |
|---|---|
| Dados gerais | Nome*, Categoria*, Apelido |
| Tipo de pessoa | Física ou Jurídica, CPF/CNPJ, RG, Sexo, Data de Nascimento |
| Contato | Celular, Residencial, Fax, Email, Aceita ser contatado |
| Endereço | CEP, Tipo de Via, Endereço, Número |
* Campos marcados com asterisco são obrigatórios por padrão.
Observação: caso a concessionária deseje tornar algum outro campo obrigatório, essa configuração deve ser feita diretamente no DMS.
Resultado
Pronto! O cliente foi cadastrado com sucesso.
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suporte.movisis.com.br
