Clientes

Gerencie o cadastro e o histórico completo de cada cliente diretamente no módulo CRM da plataforma.

⚠️ Aviso legal: Os nomes e dados pessoais mencionados neste artigo são fictícios, utilizados apenas para fins ilustrativos. Este conteúdo não se refere a pessoas reais. O tratamento de informações segue os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), garantindo privacidade e proteção de dados pessoais.

Visão Geral

O menu CRM → Clientes centraliza todas as informações dos clientes da concessionária em um único lugar — desde dados cadastrais até atendimentos, veículos, financeiro e muito mais.

Busca de Clientes

Localize qualquer cliente rapidamente usando um dos filtros disponíveis, como: Nome, Telefone, CPF ou CNPJ, E-mail, Placa ou Chassi, Código do Cliente.

Clicando sobre um cliente nos resultados, a plataforma direciona diretamente para o cadastro completo dele.

Cadastrando um Novo Cliente

Caso o cliente ainda não possua cadastro, é possível criá-lo diretamente nesta tela.

Como cadastrar:

1. Clique em + Adicionar Cliente
2. Preencha os campos do formulário de cadastro
3. Salve as informações

Abas do Cadastro do Cliente

Ao abrir o cadastro de um cliente, você encontrará diversas abas, cada uma com informações específicas. Veja o que cada uma oferece:

Aba Início

Apresenta um dashboard completo do cliente, reunindo em uma única tela:

• Veículos vinculados
• Histórico de atendimentos
• Agendamentos
• Entregas
• Notas fiscais
• Credenciais
• Contas
• Cashback
• Documentos

Também é possível editar o cadastro do cliente diretamente por esta aba.

Ações Rápidas

A partir da aba Início, você pode executar as seguintes ações com um clique:

• Agendar Serviço
• Novo Pix
• Novo Veículo
• Incluir Conta
• Iniciar Chat
• Incluir Cashback
• Nova Credencial

Aba Atendimentos

Exibe todos os atendimentos realizados para este cliente, com informações essenciais no grid.

Clicando sobre um atendimento, a plataforma abre os Detalhes do Atendimento.

📖 Saiba mais: Detalhes do Atendimento

Aba Pix

Visualize todos os Pix gerados para este cliente e gere novos diretamente por esta aba.

Aba Veículos

Lista todos os veículos vinculados ao cliente.

Clicando sobre um veículo, a plataforma direciona para a Ficha de Segmento do veículo.

📖 Saiba mais: Ficha de Segmento

Aba Chats

Exibe o histórico completo de conversas com o cliente.

Aba Agendamentos

Mostra todos os atendimentos que ainda estão agendados para este cliente.

Também é possível criar um novo agendamento diretamente por esta aba.

Aba Documentos

Visualize e gerencie os documentos vinculados ao cliente. É possível anexar novos documentos quando necessário.

Aba Notas Fiscais

Exibe todas as notas fiscais emitidas em nome do cliente.

É possível exportar cada nota nos formatos PDF e XML.

Aba Boletos

Lista todos os boletos emitidos em nome do cliente.

Aba Cliques

Registra as interações do cliente na plataforma, como cliques em:

• Stories
• Botão de Oficina
• Agendamento
• Reagendamento
• Entre outros

Use esta aba para entender o comportamento e o engajamento do cliente com os canais digitais da concessionária.

Aba Credenciais

Visualize as credenciais de acesso do cliente ao portal. Por esta aba, é possível:

• Editar as credenciais
• Alterar a senha
• Excluir o cadastro de acesso

Aba Entregas

Lista todas as entregas associadas a este cliente.

Clicando sobre uma entrega, a plataforma abre os Detalhes da Entrega.

Aba Bônus / Cashback

Mostra o saldo e o histórico de bônus e cashback do cliente. Também é possível adicionar novos créditos diretamente por esta aba.

Aba Log de Alterações

Registra todas as alterações realizadas no cadastro do cliente, com data, hora e responsável pela modificação.

Ideal para auditoria e rastreabilidade das informações.

💡 Dica: Use a aba Início como ponto de partida para ter uma visão rápida do cliente antes de qualquer atendimento. A partir dela, você acessa as ações mais comuns com apenas um clique.

💬 Dúvidas ou dificuldades? Entre em contato com o suporte Movisis através da nossa central de atendimento:
suporte.movisis.com.br