Dicas para aproveitar melhor o Dashboard de Propostas

Neste artigo você vai conhecer dicas práticas para extrair o máximo do dashboard de Propostas — otimizando filtros, leitura de indicadores e exportação de dados no dia a dia da operação comercial.

🗂️ Escolha a aba certa para cada tipo de análise

O dashboard organiza as propostas em três abas — Empresas, Vendedores e Família — e cada uma serve a um objetivo diferente:

• Use Empresas quando quiser comparar o desempenho entre lojas do grupo.
• Use Vendedores para acompanhar produtividade individual e identificar quem precisa de suporte ou reconhecimento.
• Use Família para entender quais tipos de veículo e marcas estão puxando (ou travando) o pipeline.

✨ Dica: comece sempre pela aba Empresas para ter a visão macro, e só depois desça para Vendedores ou Família quando precisar investigar uma loja específica.

🔍 Combine filtros para respostas mais precisas

Os filtros de Loja, Departamento, Tipo de filtro e Situação da proposta funcionam melhor quando combinados. Em vez de olhar todas as propostas pendentes da empresa inteira, filtre por loja e situação ao mesmo tempo — isso reduz ruído e acelera a identificação de gargalos reais.

✨ Dica: revise os filtros aplicados antes de tirar conclusões. É comum um filtro antigo permanecer ativo e distorcer a leitura dos números.

🚗 Acompanhe a proporção entre propostas novas e seminovas

A porcentagem por tipo de veículo (novos x seminovos) é um bom termômetro de mix de vendas. Quedas bruscas nessa proporção podem indicar problemas de estoque, campanhas mal direcionadas ou mudança no perfil de clientes.

✨ Dica: registre esse percentual semanalmente para enxergar tendências, não apenas o retrato do momento.

📋 Use o painel de detalhes para agir, não só para consultar

Ao clicar em uma linha da lista, o painel traz cliente, dados do veículo, situação da proposta, total do atendimento e cadastro do cliente. Esse é o momento certo para decidir a próxima ação: retomar contato, escalar para o gestor ou confirmar aprovação.

✨ Dica: propostas pendentes há muitos dias devem ser abertas primeiro — priorize por tempo parado, não apenas por valor.

📊 Exporte com frequência para registros e comparações

A exportação em Excel é útil não só para controle interno, mas também para comparar períodos. Exportar semanalmente cria um histórico que facilita identificar sazonalidades e medir a evolução da taxa de aprovação ao longo do tempo.

✨ Dica: padronize o nome dos arquivos exportados (por exemplo, com a data) para manter um histórico organizado e fácil de consultar depois.

✅ Transforme os indicadores em rotina de gestão

Pagamentos realizados, quantidade de propostas e porcentagem por situação (abertas, aprovadas e pendentes) ganham muito mais valor quando viram parte de uma rotina — por exemplo, uma checagem diária rápida pela manhã e uma análise mais profunda semanal.

✨ Dica: defina metas internas para a taxa de aprovação e situações pendentes, e use o dashboard para acompanhar o progresso em relação a essas metas.

📖 Para saber mais detalhes sobre o menu Propostas, acesse o artigo:
Propostas

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