Acessando os Atendimentos do Cliente
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Acessando os atendimentos do cliente
Este artigo explica como visualizar o histórico de atendimentos realizados com um cliente, incluindo como consultar as colunas disponíveis e abrir os detalhes de um atendimento específico.
Caminho
CRM > Clientes > selecione o cliente desejado > aba Atendimentos
Passo a passo
- No menu lateral, clique em CRM e depois em Clientes.
- Localize e selecione o cliente desejado (você pode usar a busca para agilizar).
- Na tela de Cadastro do Cliente, clique na aba Atendimentos.
A tela exibirá a lista completa de atendimentos já realizados com esse cliente, como no exemplo abaixo:
Colunas disponíveis
A tabela de atendimentos exibe as seguintes colunas:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Loja | Loja em que o atendimento foi realizado. |
| Tipo | Categoria do atendimento (ex.: Oficina, Balcão, Veículo). |
| Código | Número de identificação único do atendimento. |
| Data | Data em que o atendimento foi realizado. |
| Situação | Status atual do atendimento (ex.: Aberto, Encerrado). |
| Total | Valor total cobrado no atendimento. |
| Placa | Placa do veículo relacionado ao atendimento. |
| KM | Quilometragem do veículo registrada no atendimento. |
| Departamento | Departamento responsável (ex.: Assistência Técnica, Acessórios, Atacado de Peças). |
| Nome loja | Nome da loja onde o atendimento foi realizado. |
| Vendedor | Vendedor/responsável pelo atendimento. |
Dicas para facilitar a consulta:
- Use os botões Aberto / Encerrado, no topo da lista, para filtrar rapidamente os atendimentos por status.
- O campo Procurar… permite localizar um atendimento específico pelo código, placa ou outro dado visível na lista.
- O ícone de filtro (funil) permite combinar múltiplos critérios de busca, como período, departamento ou loja.
- O ícone de colunas (barras) permite personalizar quais colunas aparecem na lista, deixando a visualização mais objetiva para o seu dia a dia.
- O ícone de exportar/download permite gerar um arquivo com os atendimentos listados, útil para relatórios e conferências.
- Clique no ícone de atualizar (seta circular) sempre que precisar recarregar a lista com os dados mais recentes.
Abrindo um atendimento
Ao clicar em um atendimento da lista, o sistema abre a tela de Detalhes do Atendimento, com todas as informações completas daquele registro.
Consulte também: Detalhes do Atendimento
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suporte.movisis.com.br
