Acessando os Dados das Propostas de um Cliente
Acessando os Dados das Propostas de um Cliente
Este artigo explica como visualizar as propostas comerciais registradas para um cliente e como acessar os detalhes de cada atendimento vinculado a elas.
Caminho de acesso
No menu lateral do CRM, siga o caminho abaixo:
CRM > Clientes > selecione o cliente desejado > aba Propostas
💡 Dica: use o campo Procurar no topo da tabela para localizar uma proposta específica por número, modelo ou vendedor, sem precisar rolar toda a lista.
Colunas disponíveis
A tabela de propostas exibe as seguintes colunas:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Loja | Unidade/filial responsável pela proposta. |
| Proposta | Número de identificação único da proposta. |
| Data | Data de criação da proposta. |
| Situação | Status atual (ex.: NF Emitida). |
| Modelo | Modelo do veículo relacionado. |
| Chassi | Número de chassi do veículo. |
| Vendedor | Responsável pela venda. |
| Valor | Valor total da proposta. |
💡 Dica: clique no cabeçalho de uma coluna para reordenar a lista em ordem crescente ou decrescente, e use os ícones da barra de ferramentas (acima da tabela) para salvar a visualização, personalizar colunas exibidas, aplicar filtros ou exportar a lista.
Consultando os detalhes de uma proposta
Clique sobre qualquer linha da tabela para abrir a tela Detalhes do Atendimento, com as informações completas do cliente, do veículo e dos valores envolvidos.
Nessa tela é possível consultar:
- Dados do cliente do atendimento
- Situação do atendimento (ex.: NF Emitida) e data de faturamento
- Dados do veículo relacionado (com acesso ao Histórico do veículo)
- Detalhamento de produtos e serviços (subtotal, desconto e valor líquido)
- Valor total do atendimento
ℹ️ Saiba mais: consulte o artigo Detalhes do Atendimento para uma explicação completa dessa tela.
Dicas úteis
- Combine os filtros disponíveis com as colunas Situação e Data para localizar propostas por período ou status específico.
- Exporte a lista de propostas (ícone de download na barra de ferramentas) quando precisar compartilhar os dados fora do sistema.
- Use o ícone de colunas para exibir ou ocultar campos e personalizar a visualização conforme sua necessidade.
- Ao identificar uma proposta com situação divergente do esperado, abra os Detalhes do Atendimento para conferir o histórico e a descrição do atendimento antes de tomar qualquer ação.
💬 Dúvidas ou dificuldades? Entre em contato com o suporte Movisis através da nossa central de atendimento:
suporte.movisis.com.br
