Dados do Bônus/Cashback do Cliente
Dados do Bônus/Cashback do Cliente
Este artigo explica como consultar e interpretar os dados de bônus e cashback de um cliente dentro do CRM, incluindo saldo disponível, regras do programa e histórico de transações.
Nota: este artigo é voltado para consulta dos dados de um cliente já cadastrado. Para aprender a configurar o programa de Bônus e Cashback (regras, percentuais, prazos), consulte o artigo completo de configuração.
Caminho de acesso
CRM > Clientes
2. Localize o cliente desejado.
3. Dentro do cadastro do cliente, abra a aba Bônus/Cashback.
Dica: o cliente pode fazer parte de mais de um grupo de lojas. No canto superior direito da tela, use o campo Grupo de lojas para selecionar de qual loja/rede você quer consultar o bônus e o cashback do cliente.
Entendendo a tela de Bônus/Cashback
Ao abrir a aba, a tela é dividida em duas áreas principais: Saldo de Cashback (à esquerda) e Histórico de Transações (à direita).
Saldo de Cashback
| Campo / Botão | O que significa |
|---|---|
| Inscrito no Programa | Indica que o cliente está com a inscrição ativa no programa. |
| Inscrição | Data em que o cliente se inscreveu no programa. |
| Início | Data a partir da qual os atendimentos do cliente passam a ser elegíveis para o cashback. |
| Cashback disponível | Saldo atual que o cliente tem disponível para resgatar. |
| + Dar Crédito | Permite conceder um crédito avulso de cashback ao cliente, fora das regras automáticas do programa. |
| Como funciona | Abre a janela Regras do Programa, com todas as condições vigentes (percentual de cashback, validade dos créditos, regras de uso etc.). |
Dica: antes de informar qualquer regra ao cliente por telefone ou chat, clique em Como funciona para confirmar as condições exatas vigentes para aquela loja — elas podem variar entre grupos de lojas.
Indicadores adicionais
Logo abaixo do saldo, dois cartões trazem informações complementares:
- Cliente já economizou — total que o cliente já resgatou em cashback desde que entrou no programa.
- Expiram nos próximos dias — valor de cashback que está prestes a expirar e que o cliente ainda não utilizou.
Histórico de transações
O histórico lista todas as movimentações de bônus/cashback do cliente e pode ser filtrado por:
- Todos
- Recebidos
- Resgatados
Ao clicar em qualquer transação da lista, a plataforma direciona automaticamente para o atendimento que gerou aquele bônus (no caso de um recebimento) ou para o atendimento em que o cashback foi utilizado (no caso de um resgate).
Dica: use o histórico de transações para investigar rapidamente reclamações de clientes sobre saldo de cashback — em poucos cliques você chega ao atendimento de origem.
Perguntas frequentes
O cliente não vê nenhum saldo de bônus/cashback. O que pode estar errado?
Confirme se o cliente e a empresa (loja) estão realmente inscritos no programa. Sem os dois cadastros ativos, nenhuma informação de bônus/cashback é exibida.
Como sei quais são as regras do programa aplicadas a um cliente específico?
Na aba Bônus/Cashback do cliente, clique no botão Como funciona. Uma janela mostrará as regras vigentes, como percentual de cashback, prazo de validade dos créditos e condições de uso.
É possível dar um crédito de cashback manualmente, fora das regras automáticas?
Sim. Use o botão + Dar Crédito, disponível na mesma tela do saldo de cashback.
O que significa o indicador “Expiram nos próximos dias”?
Mostra o valor de cashback que o cliente possui e que vai expirar em breve, caso não seja resgatado a tempo.
Qual a diferença entre os filtros “Recebidos” e “Resgatados” no histórico?
Recebidos mostra os créditos de cashback que entraram na conta do cliente. Resgatados mostra os valores que o cliente já utilizou. O filtro Todos exibe as duas movimentações juntas, em ordem cronológica.
Clicando em uma transação do histórico, o que acontece?
A plataforma abre o atendimento relacionado àquela transação — seja o atendimento que gerou o cashback, seja aquele em que o cashback foi resgatado.
Onde configuro as regras do programa de bônus e cashback (percentual, prazos, elegibilidade)?
Essa configuração é feita em outra área do sistema, voltada ao administrador do programa. Consulte o artigo completo sobre configuração de Bônus e Cashback para o passo a passo.
💬 Dúvidas ou dificuldades? Entre em contato com o suporte Movisis através da nossa central de atendimento:
suporte.movisis.com.br
