Iniciando uma conversa com o cliente e visualizando o histórico

Este artigo explica como iniciar uma conversa com o cliente via WhatsApp ou via chat pelo aplicativo, e como visualizar o histórico dessas conversas na plataforma.

Pré-requisito: acessar o cadastro do cliente

Todas as ações descritas neste artigo partem do cadastro do cliente. Há várias formas de acessá-lo na plataforma; neste exemplo, utilizaremos o menu Clientes.

Iniciando a conversa via WhatsApp

1. Acesse o menu Clientes e pesquise pelo nome do cliente.
2. Com o cadastro aberto, clique no ícone do WhatsApp localizado no canto direito da tela.

3. A plataforma irá direcionar automaticamente para o WhatsApp Web ou oferecer a opção de abrir o aplicativo do WhatsApp instalado na máquina. Certifique-se de estar logado com o número de WhatsApp da concessionária e escolha a opção desejada.

Pronto! De forma rápida e prática, a conversa com o cliente é iniciada via WhatsApp.

📌 Histórico: As conversas realizadas via WhatsApp ficam armazenadas no próprio WhatsApp da concessionária, e não na plataforma.

Iniciando a conversa via chat

⚠️ Atenção: Para que a conversa via chat seja possível, o cliente precisa ter o aplicativo da concessionária instalado em seu dispositivo.

1. No cadastro do cliente, clique no ícone de chat no canto direito da tela, ou na aba Iniciar Chat.

2. A plataforma exibirá um formulário para preenchimento. Informe:

   • Assunto da conversa
   • App (caso a concessionária possua mais de um)
   • Departamento responsável

   Após preencher, clique em Abrir Chat.

3. A plataforma redirecionará automaticamente para o menu Leads, onde a conversa com o cliente pode ser iniciada.

Visualizando o histórico de chats

Diferentemente do WhatsApp, o histórico das conversas via chat fica armazenado na plataforma.

1. No cadastro do cliente, clique na aba Chats.

2. A plataforma exibirá todo o histórico de chats com aquele cliente.

3. Clique em qualquer conversa da lista para visualizar o conteúdo completo da troca de mensagens.

Resumo

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