O consultor não consegue visualizar as suas entregas?
O consultor não consegue visualizar as suas entregas?
Situação: Este artigo cobre os casos em que um consultor não consegue visualizar as entregas na plataforma.
⚠️ Pré-requisito: A entrega só será exibida na plataforma se houver uma proposta vinculada ao chassi. Caso não exista proposta vinculada, a entrega não será carregada. Antes de verificar as causas abaixo, recomendamos validar essa informação diretamente no DMS.
Usuário sem vínculo com DMS
⚠️ Atenção: Usuários com cargos operacionais ou comerciais que exercem funções específicas na plataforma precisam ter seu cadastro vinculado ao DMS. Sem essa vinculação, a integração não será realizada.
Como identificar
Verifique se o usuário foi cadastrado sem vínculo com o DMS:
- Acesse Configurações → Cadastro de Usuários
- Abra o cadastro do usuário
- Localize o campo Tipo de Usuário e verifique se o vínculo com DMS está marcado
Como resolver
Cadastre um novo usuário selecionando a opção de vínculo com o DMS.
📖 Saiba mais: Consulte o artigo completo sobre cadastro de usuários:
Cadastro de Usuários
Possíveis Causas
Existem duas causas principais para esse problema. Verifique cada uma delas na ordem apresentada.
Permissão à Agenda de Entrega não habilitada
O consultor precisa ter a permissão 29 – Agenda de Entrega ativa para visualizar as entregas. Se essa permissão não estiver habilitada, as entregas não aparecerão para ele.
Como resolver: Acesse o gerenciamento de permissões do usuário e habilite a permissão 29 – Agenda de Entrega.
Saiba mais sobre permissões
- Entendendo as Permissões da Plataforma — Descrição detalhada de cada permissão disponível.
- Gerenciamento de Permissões — Passo a passo de como gerenciar as permissões de um usuário.
Sem permissão à empresa da entrega ou à empresa da proposta
Para visualizar uma entrega, o consultor precisa ter acesso às duas empresas envolvidas:
| Empresa | Descrição |
|---|---|
| Empresa da entrega | A empresa diretamente vinculada à entrega |
| Empresa da proposta | A empresa à qual a proposta está associada |
Exemplo: A consultora Paola tem permissão à empresa Movisis Porto Alegre (empresa da entrega), mas a proposta está vinculada à Movisis São Paulo (empresa da proposta). Nesse caso, é necessário habilitar o acesso de Paola à Movisis São Paulo também.
Como resolver: Verifique as empresas vinculadas à entrega e à proposta e certifique-se de que o consultor tem acesso a ambas.
Como Validar as Informações
Para confirmar qual empresa está vinculada à entrega e à proposta, acesse os Dados da Entrega diretamente na plataforma.
📄 Como acessar os Dados da Entrega
Resumo: Checklist de Verificação
Use esta lista rápida para diagnosticar o problema:
- [ ] O consultor tem vinculo de cadastro com o DMS?
- [ ] O consultor tem a permissão 29 – Agenda de Entrega habilitada?
- [ ] O consultor tem acesso à empresa da entrega?
- [ ] O consultor tem acesso à empresa da proposta?
Se todos os itens acima estiverem marcados e o problema persistir, entre em contato com o suporte.
💬 Dúvidas ou dificuldades? Entre em contato com o suporte Movisis através da nossa central de atendimento:
🔗 suporte.movisis.com.br
