Configurando o Modo de Operação do Programa Bônus/Cashback
Configurando o Modo de Operação do Programa Bônus/Cashback
Este artigo explica como configurar o modo de operação do programa de Bônus e Cashback disponível na plataforma, incluindo as diferenças entre o modo Automático e o modo Manual.
Pré-requisitos
Antes de realizar a configuração, certifique-se de que:
- Você possui acesso de administrador à plataforma.
- O módulo de Bônus/Cashback está ativado para o seu grupo de lojas.
Como acessar a configuração
Navegue pelo menu da plataforma seguindo o caminho abaixo:
Configurações → Parâmetros → Grupo de Lojas → Bônus/Cashback
Na tela de configuração, você encontrará o campo Modo de Operação, onde é possível selecionar entre as opções Automático ou Manual.
Modos de Operação
🤖 Automático
A plataforma monitora as transações de venda e gera automaticamente os créditos de acordo com os parâmetros de geração configurados.
Quando usar:
- Quando o volume de transações é alto e o controle manual seria inviável.
- Quando as regras de geração de crédito são uniformes para todos os clientes.
- Para reduzir a carga operacional da equipe.
💡 Dica: Mesmo no modo Automático, ainda é possível gerar créditos avulsos para clientes específicos. Isso é útil para bonificações pontuais, ações promocionais ou correções manuais sem precisar alterar o modo de operação global.
✍️ Manual
Os créditos são inseridos cliente a cliente, diretamente na tela de cadastro de clientes.
Quando usar:
- Quando a operação envolve poucos clientes ou regras muito específicas por cliente.
- Quando a equipe precisa de maior controle e revisão antes de cada crédito ser gerado.
- Em fases de implantação ou testes, para validar os parâmetros antes de automatizar.
⚠️ Atenção: No modo Manual, os créditos não são gerados automaticamente. A equipe responsável precisa acessar o cadastro de cada cliente e inserir os créditos manualmente. Certifique-se de que há um processo definido para evitar que clientes fiquem sem seus créditos.
Comparativo entre os modos
| Característica | Automático | Manual |
|---|---|---|
| Geração de créditos | Automática por transação | Por cliente, individualmente |
| Esforço operacional | Baixo | Alto |
| Controle por cliente | Padrão (por parâmetros) | Total e individualizado |
| Créditos avulsos | ✅ Permitido | ✅ Permitido |
| Indicado para | Grande volume de transações | Poucos clientes ou regras únicas |
💡Boas práticas e dicas
Revise os parâmetros de geração antes de ativar o modo Automático
Acesse Configurações → Parâmetros → Grupo de Lojas → Bônus/Cashback e revise as regras de acúmulo (percentual de cashback, categorias de produto elegíveis, validade dos créditos) antes de mudar para o modo Automático.
Monitore os créditos gerados
Independentemente do modo, acesse regularmente os relatórios de créditos gerados para identificar inconsistências ou clientes que não receberam o benefício esperado.
Use créditos avulsos com moderação
Os créditos avulsos são uma ferramenta poderosa para ações pontuais, mas seu uso excessivo pode dificultar a auditoria e a consistência do programa. Documente sempre o motivo da concessão.
Perguntas frequentes
Posso mudar o modo de operação a qualquer momento?
Sim. A alteração do modo entra em vigor a partir das novas transações. Os créditos já gerados anteriormente não são afetados.
O que acontece com os créditos pendentes se eu mudar do Automático para o Manual?
Créditos já gerados permanecem válidos. Novas transações passam a exigir inserção manual a partir da mudança.
É possível configurar modos diferentes para grupos de lojas distintos?
Sim. A configuração é feita por Grupo de Lojas, então cada grupo pode operar em um modo independente.
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