Acessando os Agendamentos de um Cliente
Acessando os Agendamentos de um Cliente
Este artigo mostra como visualizar os agendamentos ativos de um cliente dentro do CRM.
Resumo: a aba Agendamentos do cadastro do cliente lista apenas os compromissos ativos. Agendamentos já concluídos são movidos automaticamente para a aba Atendimentos.
Passo a passo
- No menu lateral, acesse CRM > Clientes.
- Selecione o cliente desejado na lista.
- No cadastro do cliente, clique na aba Agendamentos.
Caminho rápido:
CRM > Clientes > [selecione o cliente] > aba Agendamentos
Ao abrir a aba, os agendamentos ativos do cliente aparecem agrupados por mês, do mais próximo para o mais distante.
O que é exibido em cada agendamento
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Data e dia da semana | Data prevista do agendamento (ex.: 28, TER) |
| Horário | Horário marcado para o atendimento |
| Veículo | Modelo e versão do veículo relacionado ao agendamento |
| Cliente | Nome do cliente vinculado |
| Loja / unidade | Unidade responsável pelo atendimento |
Nota: apenas os agendamentos com status ativo aparecem nesta tela. Agendamentos já encerrados ficam disponíveis na aba Atendimentos do cliente. Veja como acessá-los em Acessando os atendimentos do cliente.
Criando um novo agendamento
Nesta mesma tela é possível cadastrar um novo agendamento sem precisar sair do cadastro do cliente.
- Clique no botão + Adicionar Agendamento, no canto inferior direito da tela.
- Preencha as informações solicitadas e salve.
Para o passo a passo completo de preenchimento, consulte Inclusão de Agendamento.
Dicas
💡 Dica: use o campo Pesquisar, no canto superior direito da aba, para localizar rapidamente um agendamento pelo nome do veículo ou do cliente.
💡 Dica: o ícone de atualizar (🔄), ao lado do campo de pesquisa, recarrega a lista sem precisar sair da tela — útil quando um agendamento acabou de ser criado por outra pessoa da equipe.
⚠️ Atenção: confirme que está no cadastro do cliente correto antes de adicionar um novo agendamento. Como o caminho passa por Clientes, é fácil selecionar um cliente diferente do pretendido em bases com nomes parecidos.
Por que um agendamento concluído "sumiu" da lista?
Isso é esperado. Assim que um agendamento é marcado como concluído, ele deixa de aparecer em Agendamentos e passa a constar na aba Atendimentos do cliente, junto com o histórico de atendimentos já encerrados.
💬 Dúvidas ou dificuldades? Entre em contato com o suporte Movisis através da nossa central de atendimento:
suporte.movisis.com.br
