Templates

Aprenda a criar e gerenciar templates para disparos de comunicação com seus clientes na plataforma.

Como acessar

Navegue pelo menu principal:
CRM → TEMPLATES

Criando um novo template

1. Acesse a tela de Templates

No menu lateral, clique em Templates (dentro da seção CRM). Em seguida, clique no botão + Adicionar no canto superior direito da tela.

2. Preencha as informações do template

Um formulário será exibido com os seguintes campos obrigatórios:

Opções disponíveis para “Ação quando clicar”:

• Abrir Atendimento Chat
• Abrir Link Externo
• Agendar Oficina
• Sem Ação

3. Adicione seções ao template

Após salvar as informações básicas, adicione o conteúdo do template clicando em + Adicionar Seção. Você pode combinar diferentes tipos de seção:

• 🖼️ Imagem — insira uma imagem promocional ou ilustrativa
• 📝 Texto — adicione mensagem ou descrição
• 🎬 Vídeo — inclua um vídeo para enriquecer o conteúdo

4. Carregue uma imagem (quando aplicável)

Ao selecionar a opção Imagem, uma janela de upload será exibida. Você pode carregar a imagem desejada e visualizá-la antes de confirmar.

Clique em Confirmar para adicionar a imagem ao template.

5. Template criado com sucesso

Após confirmar, o template ficará disponível na lista. O conteúdo adicionado será exibido diretamente na tela de edição.

Gerenciando seus templates

Na listagem de templates, você pode realizar as seguintes ações:

Onde os templates são utilizados?

Com os templates criados, você pode vinculá-los a diferentes tipos de disparos automáticos para os clientes:

Disparos para Aniversariantes do Dia

Acesse: Parâmetros → Grupos de Lojas → Geral → Aniversariantes do Dia

Saiba mais sobre Aniversariantes do Dia

Disparos para Agendamentos

Acesse: Parâmetros → Grupos de Lojas → Agendamentos → Lembretes de Agendamento (E-mail e Push)

Saiba mais sobre Agendamentos

Disparos para Campanhas

Acesse: CRM → Campanhas

Saiba mais sobre Campanhas

💡 Dica: Planeje o conteúdo do template antes de criá-lo. Tenha em mãos a imagem, o texto da mensagem e a ação desejada para agilizar o processo.

💬 Dúvidas ou dificuldades? Entre em contato com o suporte Movisis através da nossa central de atendimento:
🔗 suporte.movisis.com.br