Ações rápidas no cadastro do cliente
Ações rápidas no cadastro do cliente
Este artigo explica como acessar e utilizar as Ações Rápidas no cadastro do cliente — atalhos que permitem executar as tarefas mais comuns (agendar serviço, gerar cobranças, cadastrar veículo, iniciar chat, entre outras) sem precisar navegar pelas abas do cadastro.
Como acessar
- Acesse CRM > Clientes.
- Pesquise pelo cliente desejado e abra o cadastro.
- Com o cadastro do cliente aberto, localize a seção Ações Rápidas, exibida logo abaixo do Dashboard, na aba Início.
Dica: a seção Ações Rápidas fica sempre visível na primeira tela do cadastro (aba Início), então ela é o caminho mais rápido para resolver a maioria dos atendimentos sem precisar abrir as abas específicas (Pix, Cartão, Veículos etc.).
Ações disponíveis
| Ação | O que faz | Passo a passo |
|---|---|---|
| Agendar Serviço | Direciona para a tela de agendamentos e abre diretamente o fluxo de criação de um novo agendamento. | Inclusão de agendamento |
| Novo Pix | Direciona para a tela de Pix e gera um link de pagamento via Pix avulso para o cliente. | Gerar um Pix avulso |
| Novo Cartão | Direciona para a tela de Cartão e gera um link de pagamento via cartão de crédito avulso para o cliente. | Gerar link de pagamento via cartão de crédito avulso |
| Novo Veículo | Direciona para a tela de Veículos, permitindo cadastrar um novo veículo no cadastro do cliente. | Como cadastrar um novo veículo |
| Incluir Conta | Direciona para a tela de conectar contas, permitindo conectar contas de cadastros existentes ou gerar um novo cadastro. | Como conectar contas |
| Iniciar Chat | Direciona para a tela de chat e inicia uma nova conversa com o cliente. | Iniciando uma conversa com o cliente e visualizando o histórico |
| Incluir Cashback | Direciona para a tela de Bônus e Cashback, onde é possível gerar um cashback avulso para o cliente. | Como gerar um bônus/cashback avulso |
| Nova Credencial | Direciona para a tela de Credenciais, permitindo gerar uma nova credencial no cadastro do cliente. | Como gerar uma nova credencial para o cliente |
Atenção: para gerar links de pagamento (Pix ou Cartão) pela plataforma, a concessionária precisa ter bancos integrados com a Movisis. Para saber mais, acesse Como solicitar abertura de conta em bancos integrados à Movisis.
Dicas de uso
- Use as Ações Rápidas como primeiro passo em qualquer atendimento. Antes de navegar pelas abas do cadastro, verifique se a ação que você precisa (agendar, cobrar, cadastrar veículo etc.) já está disponível ali — isso evita cliques desnecessários.
- Confirme a integração bancária antes de prometer um link de pagamento ao cliente. Se a concessionária ainda não tem conta integrada, os botões Novo Pix e Novo Cartão não vão gerar o link esperado.
- Combine ações relacionadas. Por exemplo, ao atender um cliente novo, use Incluir Conta e Novo Veículo em sequência para completar o cadastro antes de agendar o primeiro serviço.
- Cheque o Dashboard antes de agir. Os indicadores acima da seção Ações Rápidas (Agendamentos, Propostas, Cashback etc.) ajudam a entender o histórico do cliente e evitam ações duplicadas, como gerar um novo Pix quando já existe uma proposta em aberto.
💬 Dúvidas ou dificuldades? Entre em contato com o suporte Movisis através da nossa central de atendimento:
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